MLCC全称为“片式多层陶瓷电容器”,由于具有体积小、稳定性高、寿命长、损耗低、便于自动贴装等特性,广泛应用于各类电子产品中,目前已经发展成为全球需求量最大、发展最快的被动元件之一。
| 5G基站、新能源汽车需求旺盛带动MLCC高速发展,部分车规产品交期已在40周以上
从规格来看,MLCC品类繁多,不同尺寸、容值、精度、耐压的产品有上万种型号。一般来说,0402,0603,0805,1206 中大尺寸封装高容值、高耐压的 MLCC 应用场景比较广泛,属于比较常用的尺寸;0201及01005封装属于小尺寸,通常用于智能手机、手表、耳机等小型化电子产品中;而1808、2220 及以上的超大尺寸封装电容一般用在超高容、超高压的场景。
目前,MLCC行业需求推动力主要来自于5G智能终端、基站建设、汽车电子、工控等领域。
5G终端方面,通信技术从2G发展5G,传输速度、可用功能等都在不断升级,所使用的频段也在上升,每台设备所需要的MLCC数量也在相应增加。从具体的用量来看,目前5G普通手机会用到500-1000颗MLCC,旗舰机型一般用量在1000颗以上,并且配置越高,对MLCC的使用量越多。
根据Canalys的数据,2021年全球智能手机的全年总出货量为13.5亿部,同比增长7%,其中5G手机出货约5.3亿部,同比增长75%,约占总出货量的40%。未来,随着5G手机渗透率的不断提高和智能手机的高端化发展,对于 MLCC 需求量有望继续提升。
自去年下半年以来,由于受疫情、原材料、运输价格上涨等因素叠加致使消费类MLCC需求在短期内不如预期,但5G基站、汽车类MLCC已成为5G终端外新的增长点,份额正在逐渐加大。
5G基站方面,根据GX部统计,在2021年末,全国移动通信基站总数达996万站,其中5G基站累计开通142.50万站,已初步覆盖全国地级以上城市及重点县市。加上今年上半年建设的40万个5G基站,截至目前,我国5G网络基站数量已达185.4万个,占全球60%以上。
资料来源:GX部;芯八哥整理
在5G基站大规模建设的基础上,单基站的MLCC需求量也由于天线数量和通道的增加而有所上升。此外,基站配套的变频器和电子器件也将带动MLCC需求的进一步增长。据调研机构VENKEL的统计,4G基站MLCC平均量为3750颗,而5G基站平均用量将超过10000颗,将实现2.7倍的增长。
除了5G外,在新能源汽车和汽车电子化率不断提升的背景下,车用 MLCC 市场将迎来爆发,是未来MLCC 最大的增量市场。
据中汽协数据显示,2021年我国新能源汽车行业销量为352.1万辆,同比增长1.6倍,连续7年位居全球第一。根据乘联会的预测,预计到2025年,我国新能源汽车销量有望接近千万级别;渗透率方面,2021年我国新能源汽车渗透率为14.8%,预计2022年这一比例还将进一步提高,市场渗透率或将达到20%以上。
在新能源汽车中,MLCC已经应用到汽车智能座舱、智能驾驶和三电系统的各个模块。由于关系到人的生命安全,车规MLCC必须能够适应高温、强烈振动、冲击等恶劣环境,因此要求更多的是MLCC的高可靠性。此外,车用MLCC认证周期长,订单稳定,技术难度更高,利润空间更大,行业各厂商未来存在很大的发展空间。
业内人士指出:“以前一辆燃油车大概用量在3000颗MLCC左右,混合动力大概在6000颗左右,电动车由于三电系统里面需要用到大量的MLCC,因此用量将在1万颗左右,为手机市场用量的10倍以上。”
今年以来,由于油价的暴涨以及各地政府补贴政策的扶持,新能源汽车广受市场欢迎,特斯拉、比亚迪和其他造车新势力的出货量也在节节攀升,从而带动车规级的MLCC用量走高。虽然目前汽车MLCC代理商的库存较低,仅维持在2-3个月的常规水位。不过,即便如此,也存在缺货的现象。其中,汽车的大尺寸高容MLCC存在明显的缺货,目前TDK的交期已经到了40周以上。
| MLCC年销量超4万亿只,全球主要厂商迎来扩产热潮
近年来,在5G 智能终端、5G基站、智能汽车、铝电解电容/钽电容的产业替代等需求的驱动下,MLCC市场不管是出货量还是市场规模都呈稳定增长的良好发展态势。
根据中国元协数据显示,2020年全球MLCC销售量约为4.39万亿只,同比增长10.1%。预计到2025年将达6.05万亿只,5年平均增长率约为6.6%;销售额方面, 2020 年全球MLCC市场规模为1017亿元,同比增长11.1%,预计到 2025年将达到1490 亿元。