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中国的汽车零部件制造 比汽车整车还要落后
[发布时间]:2019年8月12日 [来源]:宁南山 [点击率]:9646
【导读】: 今天聊聊中国汽车零部件产业情况。  我们都说汽车产业是人类大工业品,主要是因为包括了整车和零部件。汽车零部件产业,比汽车整车产业还要大,因为汽车在销售出去之后,在生命周期里面还需要更换启动电池,保...

  中国1位的德昌电机
  这是总部在我国香港地区的制造业企业。该公司2017-2018年财政年度(截至2018年3月31日止),营业额为32.37亿美元,增长17%,息税前利润为5.2亿美元,同比上升16%。
  该集团营收里面,来自汽车行业的营收为24.94亿美元,如果查看其企业宣传,会发现这又是一个什么都会做的汽车零部件企业,发动机,空调,变速箱,底盘和刹车系统,汽车门锁,电动车窗,后备箱电动闭合,座椅调节等等。
  虽然看起来什么都能做,但其*大的两个产品线,一个是旗下世特科公司,这是一家加拿大公司,2015年11月,德昌电机完成对其的收购,耗资大约6.6亿美元。世特科总部设于加拿大安大略省,于供应汽车行业精密部件方面拥有109年的歷史,其雇员人数超过2500人,在北美、欧洲和亚洲有九个生产基地。该公司主要制造发动机和传动油泵及粉末金属部件,2017-2018财年占到了德昌集团销售额的20%,注意是集团销售额,不只是汽车产品收入的20%。
  另外一个是发动机的冷却风扇业务,主要是做OEM,占到了集团销售额的19%,同样注意是集团销售额。
  应该说德昌电机是香港当年电子产业兴盛后的产物。

  做个简单的总结
  今天本文只是看看11强,事实上中国汽车零部件产业还有很多希望之星,这个以后再分析。这里做个简单的总结。
  一、中国汽车零部件产业在体量上其实已经很庞大,但是集中在外围部件。2018年美国汽车新闻发布的《全球汽车零部件配套供应商百强榜》,里面的中国企业有延锋内饰,耐世特汽车,海纳川,中信戴卡,德昌电机,五菱工业,敏实集团,普瑞总共八家。这里面普瑞已经被均胜电子收购,耐世特已经被中航工业收购。但是如果我们真的仔细看,会发现中国*大的潍柴,还有均胜电子之类都没有上榜,并不是因为体量不够,而是因为没有递交足够的数据和信息。
  这个全球百强榜里面,*后一名的营收是13.88亿美元,按照2017年6.75的汇率,大约就是93.7亿元人民币,我们仅仅看2017年的中国汽车零部件百强榜,会发现有18家企业可以超过这条线,2017年的排行榜用的还是2016年的数据,今年的中国百强榜还没有发布,否则肯定还会更多。
  当然,量是在逐渐往上,但是差距的确还是巨大的。我们从宏观上来看,根据工信部2018年发布的《中国汽车零部件产业发展研究》,只是统计规模*大的2000多家汽车零部件汽车,产值(销售额)分布是这样的:

  车身内外饰440家(21%),产值规模12270亿元;

  动力系统612家(29.1%),产值规模6147亿元;

  悬架系统148家(7%),产值规模1730亿元;

  制动系统131家(6.2%),产值规模1476亿元;

  铝车轮54家企业(2.6%),产值规模1450亿元;

  转向系统175家(8.3%),产值规模1225亿元;

  新能源汽车系统68家(3.2%),产值规模1222亿元;

  空调系统22家(1%),产值规模346亿元。

  可以看出,我国在比较大的子系统方面,只有内饰外饰做的最好,这恰好是最低端的。
 另外一个是发动机,主要是我国卡车之类的商用发动机有很高的占有率,轿车发动机暂时还不行,不过总体而言发动机也算是我国汽车产业比较争气的领域之一了。其他的子系统,总体销售额都很低。
  二、国外的技术来源正在逐渐对中国关闭。从本文可以看出,中国在2008年之后,利用欧美产业处于低潮,在危机过后经营不利的情况,凭借着强大的资本力量,从欧美购买了不少优秀制造业企业,而且价格总体都很便宜。
  就以本文中提到的11强中国零部件企业,很多都有购买欧美同行企业。例如潍柴购买的林德液压和凯傲叉车,海纳川并购的全球第二大天窗企业英纳法,延锋通过和江森自控合资壮大自己的内饰业务,中航工业并购的两家全球汽车零部件百强,耐世特汽车和瀚德汽车,德昌电机收购加拿大世特科,均胜电子并购的全球汽车安全四强中的两家:美国百利得(KSS)和日本高田气囊等等。这里面,瀚德汽车,耐世特汽车,高田气囊,英纳法,KSS营收都很高,都进入过全球汽车零部件百强企业排行榜。
  当然,以后这个光景就没有那么容易了,欧美对中国的提防是在逐渐上升的,尤其是美国。
  不过我们也可以看出来,即使是并购,真正能够买到的核心企业也很少,主要还是外围系统为主,比如耐世特是做转向和传动的,英纳法是做天窗的,瀚德汽车是做密封件的等等。
  三、中国汽车零部件巨头是真的把电动化作为方向。另外看这些中国汽车零部件巨头的发展重心和规划,都是以新能源汽车系统和智能化互联为方向,也就是把汽车做成一个移动的电子产品,重点研究电驱动,电控,智能互联,汽车电子产品等。对燃油汽车核心的燃油发动机,自动变速器,底盘等的研发是作为次重心,主要精力在为发动机等提供缸体,缸盖等结构件产品。
  另外国产巨头们为配套汽车的电动化,包括上汽旗下的华域汽车,中信戴卡,北汽旗下的海纳川等等,都是把轻量化作为目标,这显然是考虑到,汽车在未来全面电动化,电子化,耗电量是必须考虑的问题,因此必须给汽车减重。从这些巨头企业的选择,电动化真的会是中国的巨大机会。
  当然,中国也还是有一批企业在搞传统的燃油发动机,自动变速器研发。
  四、国产整车是国产汽车零部件的基本盘。看这11强可以看出来,除了像均胜电子,中航工业这样通过大规模并购,大多数营收都来自国外的企业,像潍柴,玉柴,上汽华域汽车,北汽海纳川,宁德时代,北方凌云,福耀玻璃等,基本盘还是在国内。
  在合资企业里面,国产零部件厂家要想成为合资品牌的供应商,涉及到和合资方话语权的掌控和争夺,但是在自主品牌领域显然不存在这个问题。所以自主品牌的崛起,实际上也就意味着国产汽车零部件企业份额上升,相应的对应国外零部件供应商份额的下降,所以自主品牌越发展,意味着国产零部件厂家的基本盘越是广阔,发展也就越是有利。

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