近年来，国内集成电路产业产量一直维持高速增长，尤其2021年中国集成电路产量为3594亿块，同比增长33.3%，是最近10年同比增长最高的一年。但令人始料未及的是，2022年上半年国内集成电路产量仅为1661亿块，同比下滑6.3%，同样创下了自2009年以来的首次负增长。
2016-2022H1中国集成电路产量及增速
资料来源：国家统计局、芯八哥整理
而从具体的月份来看，如下图所示，自1997年以来，国内集成电路产量一直维持高速增长态势，哪怕2020年初的疫情都并未影响其快速增长。但从今年初开始，整个上半年中国集成电路产量月度增速都呈现出下滑的趋势，平均降幅超过10%。
2019年以来中国集成电路产量月度增速情况
资料来源：国家统计局、芯八哥整理
与之相反的是，国内集成电路在进出口市场上却呈现出“欣欣向荣”态势，上半年进出口额增速分别为5.5%和16.4%。其中，集成电路市场出口额高增长在当前产量下跌下显得尤为引人注目。
2017年以来这个集成电路进出口增速情况
资料来源：海关总署、芯八哥整理
近期因贸易争端、供需失衡及疫情等诸多因素造成的缺芯潮正逐渐回归理性，那么当前国内集成电路产量下降和出口额飙升的原因是否又是与此相关呢？
核心原因：需求是关键
分析这个问题的根源，我们需要把集成电路产量及出口进行分开分析。就国内集成电路产量减少方面来看，以下两个方面的原因是不可忽视的：
短期来看，年初上海疫情一定程度上影响了供应链的运行。
众所周知，上海作为国内集成电路产业核心生产基地，拥有中芯国际、台积电及华虹等一批晶圆代工厂，自4月上海疫情扩大化后，对于集成电路制造、封测及下游汽车供应链等环节生产运行造成较大的影响。
上海疫情对于供应链影响评估
资料来源：芯八哥整理
长期来看，下游家电、消费类产品等终端需求低迷冲击才是减产的根源，国内晶圆代工主要集中在该领域，影响相对较大。
从2021年初开始，受疫情反复、经济形势不佳和需求低迷的影响，包括智能手机为代表的消费类产品及家电产业需求下滑趋势明显，引发包括高通、联发科及Qorvo等一批上游芯片供应商的砍单。
2021年初以来智能手机及家电业增速持续下跌
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据悉，当前消费类削单潮已进一步蔓延至代工端，上半年包括联电、力积电及世界先进等均有订单违约的信息“曝光”。总的来看，包括联电、台积电等国内分厂及中芯国际、华虹等在消费类产品占比相对较大，所受波动较大。
2022上半年主要晶圆代工厂客户违约情况
资料来源：芯八哥整理