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投资并购不断 面板行业格局重塑
[发布时间]:2020年9月4日 [来源]:21世纪经济报道 倪雨晴 [点击率]:7728
【导读】: 2020年上半年中国大陆面板厂表现强势,而韩国厂商的退出策略必然带来市场份额的快速收缩。  2020年面板行业面临新一轮的风云际会,下半年以来,产业的整合之势愈发猛烈。前有TCL科技收购三星苏州产...

  2020年上半年中国大陆面板厂表现强势,而韩国厂商的退出策略必然带来市场份额的快速收缩。
  2020年面板行业面临新一轮的风云际会,下半年以来,产业的整合之势愈发猛烈。前有TCL科技收购三星苏州产线,后有夏普(富士康旗下)拿下JDI的白山工厂,目前还有国内中电熊猫的产线等待收购,可以预见接下来液晶市场的集中度将进一步提升。
  回顾面板显示发展史,产业核心区域的转移从美国、日本再到韩国、中国台湾地区,如今产业链又加速向中国大陆聚集,其中,液晶是漫长的一大篇章,OLED是各方瞄准的未来篇章,巨头们提前争夺着话语权。目前,全球的面板产业仍呈现“两超多强”的格局,中国的厂商们在快速崛起,在当下复杂的产业环境中,强者逆周期布局,弱者淘汰出局。
  今年上半年,在疫情因素、产业周期低谷以及全球贸易环境变化的多重影响下,国内主要的面板厂商经受了不小的考验,大多营收增长,利润下滑。
  在上半年中,四大厂商中除了天马微电子营收140.57亿元,同比下滑3.69%之外,京东方(608.67亿元,增10.59%)、TCL科技(293.3亿元,增12.3%)、维信诺(11.65亿元,增4.4%)均同比增长。
  不过在归属上市公司的净利润方面,除了天马微电子同比增长15.67%至7.44亿元,其他三家有不同程度的下滑,京东方净利润11.35亿元,同比减少31.95%。TCL科技净利润12.1亿元,同比下降42.3%;维信诺净利润0.92亿元,同比下降47.3%。
  不过,今年二季度开始,面板供需关系发生转变,行业逐步开启景气周期,厂商业绩迅速扭转,并且资本运作频频。

  日韩逐渐退出液晶产业争夺OLED话语权
  而相对于半年报,业内显然更加关注面板产业内投资并购,以及未来的格局走向。
  韩系厂商三星和LG早已言明要逐步退出液晶市场,三星率先动作。8月28日,TCL科技发布公告称将收购三星苏州的8.5代液晶产线和模组厂,同时三星显示将对TCL华星进行增资,增资后三星显示占TCL华星 12.33%股权,成为第二大股东。
  TCL科技方面表示:“收购后TCL华星产能大幅扩张25%,加上2020年开始爬坡的t4线,TCL华星产能未来12个月将增长1.6倍。随着苏州项目的产能贡献和t7的产能释放,预计未来一年半左右的时间,TCL华星大尺寸面板产能在现有基础上增长64%。”
  TCL科技COO兼CFO杜娟向21世纪经济报道记者介绍道,收购三星会对TCL华星有三方面协同,其一是战略上协同,其二有助于TCL华星规模和产品结构的优化,其三对丰富工艺技术、产能良率领先以及高端产品方面都有比较好的改善,同时苏州三星有将近三百名的团队加入进来,是比较好的财富。
  另一边,日本面板企业JDI终于进行了重组,多年亏损的JDI从2017年开始就寻求改革,引入外部投资。直到2020年8月28日,JDI公布了重组计划,一方面将白山工厂土地和建筑物卖给夏普,作价3.9亿美元;另一方面把工厂的设备卖给一位美国客户,虽然JDI没有指明客户是谁,但是业内均认为是其大客户苹果,再加上此前约定出售的设备,一共作价2.85亿美元。
  在日韩纷纷退出液晶市场后,他们的重心转向更高端的OLED显示技术市场,尤其是韩国企业,在OLED具有先发优势,同时中国厂商们也在加强研发和产线推进。
  三星在小尺寸OLED面板一骑绝尘,根据群智咨询的数据,2020年上半年全球AMOLED智能手机面板出货排名中,三星显示占据78.3%的份额,随后是京东方(7.7%)、LGD(5.0%)、维信诺(3.3%)和和辉光电(3.3%)。虽然相比以往三星显示占据90%以上的市场份额,中国企业和LGD在不断抢夺三星的市场,在大尺寸OLED方面,如今仍然只有LGD可以大规模量产,但是不论TCL科技还是京东方,都在研究印刷OLED的技术,欲突破大尺寸OLED的瓶颈。尤其是TCL科技,今年还投资了日本的JOLED,并且在广州规划了第一条8.5代印刷OLED产线,计划2021年动工。
  TCL科技董事长兼CEO李东生接受21世纪经济报道记者采访时谈道:“我们在印刷打印柔性OLED方向已经跟进了将近六年,在广州也建了4.5代的线,这个项目也成为印刷柔性显示的国家创新中心。同时看到日本的JOLED今年新建的一条5.5的线已经开始批量供应,这回投资JOLED是看到它技术方面成熟,投资能够得到回报。另外一方面是参与它的业务发展。JOLED也承诺一些新技术的引进,大家共享一些技术。这对全新的下一代项目的发展能够大大降低技术风险,我们规划的是8.5代线,和日本JOLED是互补。”

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