图3 中国大陆LED组件应用市场比例

中国自2008年起通过设置街道、广场装饰性照明，推展LED装饰照明，使得LED景观照明市场快速成长。2010年通过政府“十城万盏”示范计划，推展LED于路灯、隧道、停车场、加油站应用。在政府的补贴措施激励下，照明相关应用市场快速成长，2011年通用照明由14%大幅上升至25%，成为最大的应用别，通用照明与景观照明合计占约50%的应用比例，显示照明已成为中国大陆LED最主要的应用市场。预估在政府政策持续挹助下，未来中国大陆通用照明、景观照明的市场辨模将持续呈现高度成长。

LED照明地方化市场特性不变，产业发展朝向区域化与集团化

照明产业基本上存有光源全球化、灯具在地化产业特性。再加上近年中国LED市场商机，主要来自政府公共建设与示范标案，一般住宅与工商业照明等室内照明的市场比例仍低，以致于中国大陆LED照明产业逐渐形成特殊的区域化与集团化战略布局。

中国虽然为中央集权领导制度，但各地方政府在经济与产业发展上实为高度竞争，LED照明同时具备庞大市场潜力与节能产业之特性，更是各地方政府兵家必争之领域。尤其以沿海较具经济实力之省市，如广东、浙江、江苏等对于当地LED照明厂商之扶植与保护更不遗余力。在地方政府培育地方产业发展的思维下，市场保护措施显著，若未能取得当地政府的支持，LED照明厂商将难以进行跨省份市场布局，使得中国大陆LED照明厂商具显著地方性色彩，并逐渐形成区域化列强割据的竞争状态。

中国大陆LED照明产业资金与技术进入障碍低、供应链管理成本高，再加上市场区域化特性，相关厂商不约而同采取垂直整战略布局，使得中国大陆LED照明产业逐渐摆脱过去小辨模、低质量的产业风貌，形成大型集团化的产业竞争态势，详如图4。

                    图4 中国大陆LED照明厂商垂直布局概况

LED照明占整体应用市场之比例逐步提高，成为未来产业成长的关键，使得LED组件厂商纷纷朝向下游整合，建立自有LED照明光源与应用产品之供应能力。LED组件厂商此策略布局不但着眼于提高未来下游出海口之掌握程度，更有助于集团由组件制造跨入品牌销售，藉由中国大陆LED照明市场成长之机遇，转型成为照明品牌厂商，提升企业附加价值。

对于传统照明厂商而言，LED照明已成为照明市场中最具成长潜力的产品，然而成本与技术仍具大幅改进空间。照明厂商向LED产业中上游整合，除了确保LED组件的供应稳定、以及客制化封装需求的制造能力之外，更希望摆脱过去低阶照明与廉价灯具制造的产业地位，整合LED照明上至下游的高阶技术能力与品牌渠道能力，在中国市场建立起与国际照明大厂竞争的实力。

台日企业布局中国大陆LED照明市场，面临技术外溢、在地化、市场保护挑战

中国大陆的LED照明市场快速增长，吸引台日厂商积极布局。日本厂商加速扩张在中国的LED照明生产与渠道布建。松下电工预计以中国为海外市场发展重心，预计2015年大陆所设立的照明专卖店数，将扩增至5,000家，并将延伸至二、三级城市，使得中国整体照明事业营收将达人民币30亿元，较2009年成长5倍。NEC以上海为生产据点进军大陆LED照明市场，并预计至2013年4月之前预计达到50家店面。

至于台湾，过去的LED组件产业与中国大陆LED下游应用产业形成高度互补的产业链供应模式，由台湾提供高质量的LED组件、中国大陆进行背光与照明模块等各式应用产品制造，导致台湾LED组件出口高达60%集中于中国市场。随着中国大陆LED产业的迅速发展，两岸产业链合作模式正遭遇强劲的挑战。两岸LED厂商在技术能力、产能规模、资源取得与市场掌握各方面的竞争强度正日渐升高，其竞合关系正快速改变。