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供应链压力测试 液晶面板缺货何时缓解?
[发布时间]:2021年1月20日 [来源]:中国电子报、电子信息产业网 [点击率]:1215
【导读】: “面板目前确实处于缺货周期,预计2021年第一季度不会缓解,2021年下半年如果需求侧没有大的变化,相信供小于求的情况有望改善。”TCL华星一位内部人士向记者透露。  据记者对众多液晶产业链上下游...

  “面板目前确实处于缺货周期,预计2021年第一季度不会缓解,2021年下半年如果需求侧没有大的变化,相信供小于求的情况有望改善。”TCL华星一位内部人士向记者透露。
  据记者对众多液晶产业链上下游厂商进行采访调查得知,当前液晶面板向下面临终端环节的强烈备货需求,目前某电视厂商库存仅为4.3周,远低于5周的安全库存,向上面临着驱动IC、玻璃、偏光片等原材料供应缺口。上下游的需求传导带动液晶面板产能的结构性调整,也一定程度上凸显了我国液晶供应链摆脱“低端配套”的紧迫性。

  上游材料不同程度供货吃紧
  “当前整个面板产业和上游都面对成本上升的状况。现在零组件供货吃紧问题,还是以半导体最为紧张,包括IC、Power等,从Wafer到封测也都是吃紧状态,另外玻璃、偏光片也有一点紧张。”友达光电总经理柯富仁最近对外公开表示。
  京东方在投资互动平台也表示,受原材料偏紧影响,预计2021年第一季度LCD面板供需将继续保持紧张。
  据记者向产业链人士了解得知,目前液晶面板上游供应面临驱动IC、玻璃、偏光片等元器件供货紧张的情况,甚至从2020年年底就开始影响一线面板厂商,且在2021年第一季度会更加严重。
  玻璃的紧缺主要是受2020年12月日本电气硝子(NEG)位于日本的一家玻璃基板工厂发生临时停电影响。NEG为全球第三大LCD玻璃基板供应商,在全球市场占有率为19%(含合资工厂),仅次于康宁和旭硝子。据了解,NEG在大尺寸LCD世代线(>G7)的主要客户群有LGD、京东方、友达光电、中电熊猫和惠科等。群智咨询研究认为,NEG停电事件对2021年第一季度产能供应影响程度为2.5%,相当于G8.5代产能损失95K。
  上述停电事件对下游客户的影响大小不一,但国内偏光片则是普遍性紧缺。“截至2020年,国内已有及在建G8以上产线近20条,全部达产后,所需LCD偏光片为3.7亿平方米,其中1.5亿平方米的需求是2018年以后新增的。
  而海外目前产能为6.08亿平方米,国内目前已经投产的偏光片产能为2.86亿平方米,尚无法满足国内LCD需求。”深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理阮志毅表示。
  受高世代线对偏光片需求的释放和65英寸以上大尺寸TV产品面积增长显著影响,“预计近两年内供应吃紧状况将持续存在。随着新增超宽幅产能的量产,预计两三年之后,供应紧张局面或得以缓解。但中长期预计仍有30%左右的偏光片需要从中国大陆以外地区进口。”一家国内偏光片企业负责人向记者透露。
  “如果给上游材料紧缺程度排序,首先还是驱动IC,重要性也最大。”TCL华星内部人士在接受记者采访时表示。受8英寸、12英寸晶圆产能紧张影响,自2020年下半年开始,大尺寸驱动IC就持续处于供不应求的状态。从供应角度,自2020年下半年IC涨价以后,驱动IC产品的利润率开始缓慢回升,因此缺货情况不会进一步严重。虽然预计在2021年缺货情况整体不会有特别大的缓解,但对于一线面板厂影响可控,对于其他小的面板厂压力相对较大。

  供需两端产生结构性影响
  液晶面板生产一方面遭遇了上游原材料的紧缺导致供应紧张,然而另一方面,需求端的旺盛也加剧了供需的不平衡。“近期面板上游材料短缺问题凸显,预计对2021年第一季度全球LCD TV面板出货规模的影响在10%以上,预计第一季度全球LCD TV面板供需比为3.1%,维持供应紧缺状态。”群智咨询(Sigmaintell)TV事业部研究总监张虹向记者表示。
  大尺寸TV面板2021年一季度全球前十大电视品牌面板备货需求环比四季度有增长,有接近2%左右的增幅。首先是因为全球十大品牌厂商在2020年末库存维持低位的水平,其次2021年第一季度会面临市场真实需求的拉动和补库存的需求;最后,受疫情衍生的宅经济效应,办公、学习、娱乐场景对IT产品需求持续走高,笔记本、显示器、平板这三大应用市场有超过两位数的增长。TrendForce集邦咨询旗下拓墣产业研究院预估,2021年桌上显示器与笔记本电脑整机出货量为1.52亿台与2.17亿台,年成长率各为1.3%与8.1%,整体情况比较乐观。
  IT需求强劲拉动了面板厂产能策略的调整。三星显示、LGD继续延迟关闭LCD生产。TrendForce旗下显示研究处认为,此举对 2021 年第一季的面板供需并不会有显著影响,主因是三星显示原本即规划明年第一季供给近180万片电视面板与110万片显示器面板给集团品牌,且目前面临相关零组件缺货,出货量预期分别会减少至150万片和 55万片,至四月才能补足缺口。
  更重要的策略转变则是面板产品结构性调整。从2020年开始,不同于以往坚持用大尺寸化来消化产能,在需求波动以及产能持续增加的状态下,面板厂商非常坚决地做出调整:不单纯用大尺寸化去解决盈利和消化产能问题,而是去TV化,减少电视产能的分配。群智咨询(Sigmaintell)总经理李亚琴在接受记者采访时表示,10.5代线和8.6代线在IT和TV等领域找到平衡,做多元化、分散化是不变的战略。预计2021年LCD TV 产能占比会降到七成,IT和手机会占到剩下的接近三成。
  拓墣产业研究院认为,各面板厂商合计规划笔记本电脑面板出货量高达2.57亿片,超过一半行业预期0.2亿片。因此还需考虑整体需求、驱动IC等半导体材料供应短缺问题,部份厂商规划可能太过激进,但整体供需在可控范围内。

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