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中国面板权重激增 未来将现一超或两强局面?
[发布时间]:2021年1月5日 [来源]:中国经营报 李正豪 [点击率]:2815
【导读】: “缺芯少屏”一直是深埋在中国产业里的隐痛,这一局面正率先在显示屏上突破。2020年显示面板行业风云变幻,韩系三星、LG逐步退出LCD转向OLED,全球LCD产能加速向中国集中,曾经的中日韩三国混战...

  “缺芯少屏”一直是深埋在中国产业里的隐痛,这一局面正率先在显示屏上突破。2020年显示面板行业风云变幻,韩系三星、LG逐步退出LCD转向OLED,全球LCD产能加速向中国集中,曾经的中日韩三国混战蜕变成中国一家独大。
  而在经历2020年初疫情影响下滑后,下半年显示面板行业掉头直上,国内主流面板企业的业绩也快速回暖,在经历了三年漫长的下行寒冬后,显示面板行业重回上升周期。
  在风起云涌、急剧变化的市场中,市场加剧分化,“赢家通吃”“马太效应”在这个典型的资金技术密集型行业显现,京东方、TCL华星光电两家依托资金、技术和产业链优势,通过新建产能和扩张并购迅速做大,国内显示面板市场正形成两强争霸的局面。这也让业内开始热议和遐想,当产能迅速向巨头集中,显示面板行业或许能逐渐摆脱“增产过剩-下行-亏损淘汰-上行”的传统周期。
  在中国电子视像行业协会副秘书长董敏看来,目前全球显示面板产业正在经历大变革时代。“中国进取、韩国收缩、日本退出是大势所趋,未来中国市场很可能会形成一超或双寡头局面”,董敏告诉《中国经营报》记者,中国正承接全球面板产能,不过应将更多精力放在下一代显示技术上,以防接受落后产能,而在新兴产能缺位。
  对于显示面板巨头来说,则已在思考和谋划,在传统市场外的新增长极。物联网和智慧城市、智慧医疗等相关新兴产业成为关注布局重点。此前,京东方董事长陈炎顺在接受本报记者采访时曾表示,京东方坚定物联网转型,未来将在全国建10~15家创新中心,未来这将是有无穷想象力的巨大蛋糕。

  产能加速向中国集中
  在持续多年的高投入和亏损后,中国的显示面板产业开始收获果实:全球显示面板产能正加速向中国转移集中。
  2020年,韩系显示面板巨头LG、三星先后宣布退出LCD转向OLED,则让这个转移进程大大加速。三星显示预计将于2021年3月关闭旗下LCD产线,LG显示计划于2021年底前关停LCD TV面板产线,退出产能预计占全球13.2%。其他面板厂商正在争夺韩系厂商退出而空出的份额。
  据赛迪顾问数据,2020年我国LCD产能占全球产能的50%,未来的LCD产能将继续集聚中国。
  近年来随着多条G8.5/G8.6以及G10.5代线的先后投产,我国LCD产能保持高速增长,2019年LCD总产能达到11348.1亿平方米,稳居全球第一;OLED方面,随着G6代产线产能加速投建,目前我国OLED产能全球占比超过10%,预计2022年产能超过1000万平方米,占据全球近30%的产能。
  全球产能向中国集中,中国产能则开始向京东方等巨头集中。2020年,显示面板行业备受关注的两起大并购分别由京东方和华星光电主导。
  2020年12月17日,京东方发布公告,公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签订了《增资协议》,向后者以非公开协议形式增资75.5亿元人民币。此前的11月25日,京东方发布公告,拟收购南京中电熊猫挂牌的80.831%股权。
  陈炎顺表示,并购后京东方的全球市场份额将从22%~23%提升到28%~29%,站稳全球第一的位置。
  而华星光电已经收购了三星的苏州产线和模组厂,并计划将其中部分产能用于显示器面板生产,努力丰富其面板业务组合。
  不过对于两家巨头来说,巨额并购的资产机遇和风险并存。现在显示面板产业向OLED等转移是一个趋势,随着高世代LCD产线陆续投产,未来几年产能过剩是大概率事件,行业可能重新进入下行周期。同时,目前被并购资产多处于亏损状态,如何有效整合,实现扭亏为盈将考验巨头们的整合能力。

  能否走出周期?
  2020年突如其来的新冠疫情,让全球经济按了暂停键,也给经历了近三年寒冬期的显示面板产业蒙上了一层阴影,不过下半年以来,韩系产能退出、疫情催生的远程居家需求等多重因素作用下,显示面板行业重回增长通道。
  根据群智咨询数据,2020年11月TV面板价格维持较大涨幅,预计12月延续上涨的态势;方正证券研究所预计截至12月,主要尺寸面板报价相比年初1月平均涨幅超20%,如32英寸更是从年初的30美金涨至将近60美元。
  而从库存上来看,北美的渠道库存基本为空,欧洲的渠道库存进入较低水平,中国内地的渠道库存也略低于正常水平。品牌厂为了应对传统的春季市场旺季,补货需求强劲,业内多认为2020年底至2021年的面板价格将持续乐观。
  奥维睿沃研究总监程丽丽对记者表示,2021年熊猫电子的变动和三星等LCD的退场对供应格局影响很大,内地面板企业京东方、华星光电等将肩挑重担,作为承接韩厂退出的主要厂家,他们明年的表现备受期待。
  业内多认为,除了居家娱乐和远程办公等因素,大尺寸高清TV和5G手机带来的换机潮,都会推动面板行业进入新的上行周期。
  据群智咨询的数据统计,全球液晶电视面板的平均尺寸从2016年Q1的41.3英寸增长到了2020年Q1的46.1英寸。即使在全球电视出货量总体趋稳,更大尺寸的需求结构改变带来的产能需求量仍在增长。
  不过,显示面板价格持续上涨也将很快影响终端市场的需求。
  显示面板行业是典型的强周期行业,在上升周期,面板价格企暖回升,强盈利会吸引热钱涌入和众多同质化项目的大量投产;而在下行周期,过剩产能和激烈竞争导致价格下探和企业亏损扩大,很多企业要么主动退出要么淘汰出局。2020年韩系厂商正是在下行周期中,主动退出竞争最残酷的LCD市场,转向全力布局OLED新战线。
  这与逆周期不断投产并购的中国显示面板巨头形成鲜明对比。京东方、TCL旗下的华星光电等在行业低迷动荡的背景下,先后通过大举投资并购,巩固了其在显示面板行业尤其是LCD领域的龙头地位。
  “产能迅速向京东方、华星光电等中国企业集中,让它们对产能和市场价格都有更强的把控”,一位面板行业分析师告诉记者,结果可能就是,未来显示面板行业可能会从以往的周期性剧烈轮动,转变成根据需求的季节性波动。

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