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新能源车引燃秋天里的一把火 产业链瓶颈待突破
[发布时间]:2020年10月16日 [来源]:证券时报 [点击率]:254
【导读】: 新能源汽车市场复苏迹象明显,多家新能源头部车企销量增长较快。为此,记者实探深圳、郑州、合肥三地的新能源车市,发现消费者对于电动车的热情逐渐高涨,给这个秋天引燃一把火,但部分车企销售情况分化严重,政...

  新能源汽车市场复苏迹象明显,多家新能源头部车企销量增长较快。为此,记者实探深圳、郑州、合肥三地的新能源车市,发现消费者对于电动车的热情逐渐高涨,给这个秋天引燃一把火,但部分车企销售情况分化严重,政策驱动仍是增长主因。
  在新能源汽车产业链上,上游与中游的表现也是差异较大。在电池的上游材料中,市场人员、行业人士对锂盐价格的持续性走高趋势均呈确定态度。实际上,六氟磷酸锂打破了沉寂达三年的低价僵局,已开始启动大幅上涨。但是,与上游原材料供应商一致看好的积极态度不同,作为“夹心层”,中游供应商的体会却五味杂陈,不少厂商选择谋定而动,更有部分厂商在压力下选择了转型。

  分析人士称,新能源汽车发展瓶颈尚存,三电技术不够成熟、电池回收机制不够完善、二手车残值率不高等问题依旧突出;与此同时,行业整体仍处于低水平竞争状态,个别区域地方保护主义严重,导致各自为阵,产业链良性生态构建尚需时日。

  实探三地新能源车市 市场回暖但隐忧仍存
  记者来到位于深圳市龙岗区的比亚迪(130.500,0.00,0.00%)4S店,一进入展厅,就看到不少消费者围绕在一款车附近。走近发现,这是比亚迪今年推出的“汉”系列。销售人员告诉记者:“这款车都卖爆了,没想到能卖这么火。”在刚刚过去的9月份,比亚迪汉交付达5612辆,环比大增40.3%;截至9月底,汉累计批量交付已突破万辆大关,达10817辆。比亚迪近日对前三季度业绩预告进行修正,净利润由原来的预增77.86%~90.56%,修正为预增115.97%~128.67%。
  随后,记者来到位于深圳市福田区的特斯拉展厅,即使是在工作日,来试驾、看车的消费者仍是人山人海。记者随机询问了展厅内的消费者,大部分表示由于特斯拉Model 3降价,促使他们考虑购买,“同样都是二十多万的车,特斯拉的牌子肯定是比其他电动车‘响亮’,科技感也更强。”
  记者又来到了国产造车新势力蔚来、理想、小鹏的体验中心。相比特斯拉和比亚迪,这三家展厅内的消费者相对较少,不过销售人员均告诉记者,9月份以来,看车、购车的人数明显上升。
  记者一路向北,在走访位于中部地区的河南郑州后,发现这里关注新能源车的消费者也越来越多。
  “现在预定新上市的EC6车型需要等两个月以上,到明年1月份再提车,定ES6也需要等一个多月,提车要到12月份了。”虽然是工作日的午间,但位于郑州市花园路的蔚来新能源汽车展厅内,前来看车的消费者依然络绎不绝。销售人员表示,近段时间看车、买车的顾客确实有显著增长,因此排单时间较长。
  在相距不远的特斯拉展厅内,降价后的Model 3无疑是最受消费者关注的车型。销售人员称,目前Model 3购车需要预定,等车时间在两到四周。
  相比特斯拉、蔚来等中高端价位的车型,北汽新能源汽车多车型价格集中在3万多元至10万元以内,售价更为亲民,也成为不少消费者试水新能源的第一站。在郑州销售北汽汽车的孔女士称,不少顾客购买北汽的新能源汽车是作为网约车营运使用,因此她所在的4S店新能源汽车销量一直不错,想购买新能源车的人数越来越多。
  但是,在来到安徽省合肥市后,记者发现,虽然新能源车市场回暖明显,但是隐忧仍存。
  位于合肥市政务区华润万象城的“蔚来空间”,展区空间虽小,但并不妨碍诸多“慕名者”前来参观和咨询。
  记者在现场看到,数名客户簇拥在定位较为高端的ES8车型周围欲一览究竟。“之前没想过买新能源车,不过这几个月来,我发现合肥大街上跑的蔚来车越来越多,在网上了解了下,貌似性能、技术也都比较成熟,这个价位的新能源车,开出去也不失面子。”前来为家庭选购第二辆汽车的李先生告诉记者,他们家第一辆车买的是路虎,现在把目光瞄准了蔚来。
  “我们能感受到品牌认可度在逐步提升。现在来看车的客户,基本上都是提前做了功课的,不需要太多介绍,成交率比较高。”店内销售人员笑称:“现在下订单,大概8周后才能交付。到今年年底,合肥市将新增20座换电站,到时候我们的销量只会更好。”
  刚刚完成100亿元D轮融资并获得合肥国资领投10亿元的威马汽车,同样感受到了行业的回暖。“我们的门店虽然今年6月份才开业,但这两个月明显感觉到店和网上咨询的客户变多了。”位于合肥市蜀山区名车广场的威马汽车店内销售人员告诉记者,“我们的客户目标一般很明确,到店以后如果试驾满意,一般都能成交。”记者在店内宣传材料中看到,威马正以“千城千店”为目标,加快线下渠道布局。
  数据显示,威马汽车三季度销量达6200辆,同比增长79.3%;9月份单月销量2107辆,同比增长38.8%。
  相比于蔚来、威马的乐观,吉利新能源车在合肥的销售目前似乎遇到了瓶颈。“就在前两天,滴滴平台在合肥的网约车营运证暂停办理了,很多本来有购车意向的客户现在选择了观望。”合肥市包河区安徽世源4S店销售人员很无奈地告诉记者。据他介绍,目前店内销售的吉利新能源车,大概60%~70%都是网约车,只有三到四成是家庭自用,滴滴作为最大的网约车平台,营运证暂停办理将直接影响销量。“不过我们认为这种情况应该是暂时的,目前我们在进行客户情绪疏导,希望能稳步度过这个阶段。”上述人员表示。
 
  上游材料价格上行
  新能源汽车终端需求的提振,从上游材料价格走势也可窥见一斑。
  “半个月前还没有这么乐观,但从现在的情况看,无论市场人员、行业人士基本对锂盐价格的持续性走高趋势已是非常确定了。”10月13日,国内六氟磷酸锂行业龙头多氟多(14.990,0.00,0.00%)的相关负责人与记者交流时这样说。
  六氟磷酸锂是目前应用范围最广的锂盐电解质,也是生产锂离子电池电解液的主要成分,约占到电解液总成本的35%至40%。2020年6月前后,国内六氟磷酸锂价格已跌破7万元/吨。
  然而自今年8月末以来,六氟磷酸锂打破了沉寂达三年的低价僵局,开始启动大幅上涨。
  “此前行业预期,到年底六氟磷酸锂价格能有10%~20%的涨幅就不错,但实际上,到目前涨幅已经达到了50%,市场单吨报价大概率能到9万元~10万元间,甚至有分析称,短期内价格达到12万元/吨也不是不可能。”上述多氟多人士表示,整车厂需求增长,向上传导到电池、电解液、锂盐等。近期下游需求向好的趋势非常明显。而该公司近期也顺利剥离了非主业资产,未来要把战略重心聚焦到氟化工材料领域。
  作为正极材料的基础锂盐,碳酸锂市场近期也由于下游需求支撑,价格坚挺上行。
  “9月份国内碳酸锂报价就出现了一定程度上涨,节后价格持稳,目前报价在41000元/吨,商谈在40000元/吨上下。”卓创分析师韩敏华接受记者采访时称,今年国庆节前,厂商已经积累了一定订单,所以节后商谈情况一般,但市场对后市心态积极。虽然不排除有前期囤货的贸易商会低价出货,但价格整体不存在下行空间。
  据了解,电池级碳酸锂多用于高端的三元材料,低镍三元等生产。而磷酸铁锂,锰酸锂电池用的都是工业级碳酸锂,或多用处于工业级和电池级之间的货源。2017年年底时,国内碳酸锂价格一度达到16万元/吨的高点,但此后随着下游新能源行业景气度降温,锂材价格也呈现持续走跌的过程。虽然近期碳酸锂价格出现小幅回涨,但依然处于底部。
  “当前碳酸锂价格回到2017年高点的难度还是比较大的。目前虽然可以感受到下游需求量的存在,但价格还是提不上来。”韩敏华表示,虽然供应商想挺价,但今年的环境下,下游还是具有话语权,市场仍处于供大于求的局面。贸易商也表示,今年碳酸锂市场将是走量为主,整体出货量甚至会比去年还多一些,但价格比较薄弱。
  部分电池材料价格的上行,也反映出电池厂商销售情况向好。
  “目前国内市场上几种热销车型所对应的电池厂肯定是供不应求的,每个月出货量都比较大。多氟多下游对应奇瑞。伴随奇瑞新车型销售量增多,电池销量肯定也会比上半年增长很多。”多氟多电池销售总监对记者表示,今年由于疫情影响,市场8月份才开始有大批量需求,进入到9月份,可以感觉需求增长明显。如果按照目前出货量计算,四季度公司电池销售将比三季度增长50%。
  他认为,终端车逐渐被消费者接受,是电池销售增长最根本的原因。
  “电动汽车新势力中,蔚来、威马、小鹏等经过前几年铺垫已经崛起。特斯拉近几年一直在全球横行,他们造的车也逐渐被市场接受,消费者开始逐渐关注这些能够和特斯拉PK的车型。这些新势力品牌也是非常有竞争力的,终端市场确实比较好。”他说。

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