我国台湾TFT－LCD产业发展近况
[发布时间]：2008年11月25日
[来源]：中国电子元件行业协会
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【导读】： 继半导体之后，TFT-LCD撑起台湾高科技产业半边天，短短几年内从二代厂演进到七代厂，总投资也打破新台币1兆元大关。 过去做演示文稿时，都得先把演...
继半导体之后，TFT-LCD撑起台湾高科技产业半边天，短短几年内从二代厂演进到七代厂，总投资也打破新台币1兆元大关。
过去做演示文稿时，都得先把演示文稿内容制作成一张又一张的透明投影片，然后在一台又大又重的白光投影机上一张张播放，手上拿着一支指挥棒。
只不过几年的光阴，现在上班族演示文稿的基本配备，已变成笔记本电脑、轻巧的全彩投影机、和激光光笔。让每个人的工作变得更有效率，生活更多采多姿，靠的就是光电技术，其中又以TFT-LCD为个中翘楚。
台湾TFT投资突破1兆元
ITIS在2004年2月发表的《2003年台湾产业回顾与展望报告》预估指出，2004年台湾平面显示器总产值可望达到6620亿元，不仅较2003年的4200亿元，大幅增长57.4%，ITIS也提高2004年平面显示器总产值增长率，由2003年11月预估的48%，向上修正至57.4%。
由此可知，TFT-LCD不仅成功取代CRT显示器，也成为近几年光电产业中，发展最快速的技术。
其实光电产业的范围很广，以平面显示器而言，就有LCD、PDP、LCOS、OLED等多种光电显示技术。从1999年到2003年，台湾在TFT-LCD产业的设备投资，累计金额已达新台币8540亿元，若加计2004年约2700亿元的投资，累计TFT-LCD设备投资将正式突破新台币1兆元大关，达到1.12兆元的水准。
日本扶植我国台湾制衡韩国
要谈TFT-LCD产业，就必须先了解TFT-LCD产业的发展历史。早在1990年之前，日本厂商就已经掌握TFT-LCD的生产技术，不过当时生产TFT-LCD的单位成本极高，而且生产技术上也以小尺寸面板为主，因此TFT-LCD一直无法普及。一直到1990年日本提出"跨世纪量产计划"后，才为TFT-LCD的大型化及低价化跨出第一步。
1993到1994年之间，日本TFT-LCD第二期设备开发终告完成，吸引10家厂商投入生产，不久后韩国厂商看好TFT-LCD的应用市场，也向日本要求生产技术移转，只不过1年后，也就是1995年，韩国厂商开始投入量产，很短的时间内就出现产能过剩的量产效应。
1995年下半年，韩国三星及LG的TFT-LCD二代生产线开始量产，当年14.1英寸面板价格就从550美元暴跌到500美元，也由于韩国厂商在面板市场上倒货的影响，使得面板厂商开始思考TFT-LCD面板的其它用途，因此间接带动了笔记本电脑的市场，使得笔记本电脑成为继平面显示器之后，第二个主要的TFT-LCD应用市场。
1996到1997年全球景气复苏，台湾许多笔记本电脑制造厂在扩产之际，却发现无法掌握TFT-LCD面板货源，当时台湾笔记本电脑大厂之一的仁宝，甚至不惜预付1亿美元给韩国三星，以确保TFT-LCD货源供应无虞。
1997年下半年发生亚洲金融风暴，当时韩国厂商利用韩元大幅贬值的机会，以低价出口TFT-LCD面板赚取外汇，日本厂商在经过这一波的冲击之后，更清楚单凭一己之力，已无法与韩国厂商在国际市场上竞争。
在全球竞争、对韩制衡、摊提研发成本的策略情况下，日本开始将TFT-LCD的生产技术移转给我国台湾省，1998年台湾共有7家厂商宣布投入第三代面板生产，投资金额超过1亿美元，开启台湾进入大尺寸TFT-LCD的时代。在台湾厂商的努力下，TFT-LCD成为继半导体产业之后，另一个撑起台湾高科技半边天的产业。
投资面板有如赌博
厂商投入TFT-LCD产业就像在押宝，在决定建第几代厂时，就要先预测生产的玻璃基板要用在哪些用途。以玻璃基板的尺寸来看，1995年的二代厂玻璃基板的尺寸约为550×550mm，到四代厂时尺寸增加到750×620mm，至于五代厂更爆增到1200×1200mm以上。然而从建厂到开始量产至少要3年时间，TFT-LCD的市场与应用变化之大，业者几乎无法预测3年后的产业变化。
1998年台湾TFT-LCD厂商开始投资设厂，两年后建厂完成并开始调整良品率测试量产。当时韩国为防止台湾厂商做大，侵蚀韩国在全球TFT-LCD市场的霸主地位，于是又开始倾销TFT-LCD面板，造成液晶显示器的价格大跌，也使台湾厂商初次投入TFT-LCD面板市场，就面临巨额亏损的局面。但韩国厂商倾销的动作，也激活TFT-LCD替代CRT显示器的效应。
有些产品具有取代传统技术的替代效应，一旦产量扩大后，产品价格就会一直往下修正，TFT-LCD面板就有这种特性。两年前15英寸TFT-LCD显示器平均价格要2万元，而且还属于选购配备，现在同样尺寸的显示器价格已跌破1万元，而且已经是计算机的标准配备了。
从取代CRT显示器开始，TFT-LCD逐渐发挥它的替代效应，随看价格不断下滑，应用TFT-LCD做为显示屏的新产品也不断被开发出来。不同的产品需要不同特性的显示面板，以家庭剧院的大尺寸显示器来说，主要是以PDP（等离子显示技术）为主，但随看大尺寸TFT-LCD量产成功，PDP显示器不断被向上挤压，几年前30英寸的PDP还是大尺寸的平面显示器主流，到2003年30英寸以上的LCD TV抢占市场，使得PDP被迫放弃30英寸市场，到2004年 TFT-LCD有望进军40英寸平面显示器市场，PDP又要面临另一次的市场保卫战。
先跑不一定先赢
台湾TFT-LCD面板厂能够在短短几年内从无到有，日本的技术转移是非常重要的关键，不过面板产业的产业特色是，先跑的人不见得先到终点。台湾每家TFT-LCD厂，背后都有一家日本母厂提供技术移转，当时日商投资的多为二代/三代厂，例如瀚宇彩晶的技术母厂是TOSHIBA，而友达的前身达碁则是与IBM合作，彩晶与达碁同样都是向TOSHIBA与IBM合资的、当时号称全球经营得最好的DTI厂进行技术转移。由于三代厂是当时最成熟的生产技术，为降低风险，彩晶决定完全复制DTI三代厂的规格与经验，并一口气盖了两座三代厂；达碁则是学习DTI三代厂经验后，建造一座三点五代厂。
原本彩晶认为，学习较成熟的生产技术，不仅风险较低，而且一下子就可开出产能。没想到TFT-LCD产业的竞争如此快速，其它厂商盖的都是三点五/四代厂，甚至不久之后五代厂就出现了，原本风险较低的经营策略，在产业竞争出奇快速的情况下，反而变为增长的包袱。
目前台湾TFT-LCD的最新成员，是鸿海集团旗下的群创光电。群创的加入，为台湾甚至全球的TFT-LCD产业投下另一个新变量，以鸿海集团的营运能量，加上没有过去旧厂的包袱，不无可能成为“后发先至”的竞争对手。
掌握关键零组件是王道
面板产业如同半导体产业一样，整个产业链的任何一段，都可分割出来成立公司，不过半导体产业精密分工的现象，是否会在TFT-LCD产业重现，各方却有不同看法。半导体产业能够做到精密分工，主要是因为产业标准化的程度高；但面板即使尺寸相同，各家TFT-LCD厂所设计出来的面板却完全不同。
在成本方面，一片TFT-LCD面板的材料成本就占了60%；为压低成本，面板厂唯有抓住上游关键材料零组件。台湾的滤光片厂有展茂、剑度、和鑫；背光模块厂有中强光电、科桥、辅祥、大亿、瑞仪；面板驱动IC则有奇景、联咏、华邦等厂；反观韩国三星集团，本身就拥有TFT-LCD所有关键零组件厂，这是中国台湾省和韩国争夺TFT-LCD市场最大的弱点。
除此之外，制造TFT-LCD的直接材料--素玻璃，cell端制程材料的液晶、封胶，以及array制程端的材料，都是台湾想要成为TFT-LCD世界第一的障碍，只有掌握相关技术，台湾才有机会摆脱代工厂的宿命。
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