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超八成车企面临产能过剩问题 专家称需警惕汽车行业周期性特点
[发布时间]:2020年12月2日 [来源]:财经网-极速侠 [点击率]:639
【导读】: 超八成车企存在产能过剩问题。  汽车行业现在陷入产能怪圈,一边是超八成车企存在产能利用率过低的问题而另一边是部分车企尤其是新能源车企持续扩张产能。  市场的急剧变化,导致整个车市增速放缓,加上资源...

  超八成车企存在产能过剩问题。
  汽车行业现在陷入产能怪圈,一边是超八成车企存在产能利用率过低的问题;而另一边是部分车企尤其是新能源车企持续扩张产能。
  市场的急剧变化,导致整个车市增速放缓,加上资源向头部车企集中,使得产能过剩问题爆发。但有部分车企市场反应迅速,销量和市占率实现逆势增长,有进一步扩张产能的需求,新入局的造车新势力也在加速扩张产能。
  但日前,发改委要求调查新能源汽车投资,核实部分新能源车企在2017年以来在当地投资情况,这给整个车市敲响了警钟。专家认为,产能扩张应谨慎,需警惕汽车行业周期性特点。

  乘用车产能整体利用率低于60%
  据乘联会报道,截止2019年12月31日,公开资料可获得的乘用车现有总产能为3990.5万辆。另外,1至2年内还有906万辆产能陆续建成投产,以及尚未获取生产资质的15家企业规划的380余万辆产能。
  而中汽协数据显示,去年乘用车市场销量为2144.44万辆,同比下降9.56%。这意味着,去年乘用车市场整体产能利用率仅为53.7%,而2017年产能利用率为66.6%。
  乘联会统计了128家车企2019年销量,合计为2155.41万辆,产能利用率为54.01%。
  其中,产能利用率超100%的仅有8家,主要是丰田、本田、宝马、奔驰以及日产旗下的合资品牌,上述车企去年销量均呈增长态势。
  有七家企业产能利用率较为合理,在80%—100%之间,包括一汽-大众、上汽大众、上汽通用等企业,上述几家车企2019年合计销量占总比29%。
  上汽乘用车、吉利集团、长城汽车、上汽通用五菱以及奇瑞汽车等企业,产能利用率集中在60%—80%之间,略有剩余,上述车企目前处于自主品牌第一梯队。
  但有超一半的企业产能利用率低于40%。
  如江淮乘用车截至2019年末,设计产能为45万辆,报告期内产能为16.86万辆,产能利用率仅为37.47%。海马汽车2019年销量不到3万辆,而其年总产能应超80万辆。
  合资品牌中北京现代产能利用率已连续多年低于50%。北京现代年总产能曾达165万辆,其2019年销量为71.6万辆,创近三年来历史新低。今年,北京现代欲冲击75万辆销量目标,即使达到销量目标其产能利用率也不到50%。

  企业对市场预估不足,拖累整体利润
  资深汽车分析师任万付表示,部分车企产能利用率过低,陷入亏损状态,是因企业此前对市场发展过于乐观,估计不足,加上市场整体环境出现波动,连续两年出现下滑。
  2010年-2017年八年期间,中国乘用车市场呈增长态势。当年,中汽协预测2018年中国乘用车市场销量为2559万辆,同比增长3%。
  因对市场乐观估计,多数车企在2017年前对产能规划方面都较为激进。
  在2012年前后,合资品牌的产能利用率约在80%。而后,如北京现代、神龙汽车、长安福特等合资企业,陆续追加产能。如神龙汽车年总产能从2012年的40万辆增至84万辆。但在销量方面,上述几家企业连续下滑,导致产能利用率多年低于50%。
  整体车市环境的变化,加剧了车企产能过剩。
  自2018年起,中国乘用车市场连续两年下滑。2019年乘用车市场销量为2144.44万辆,同比下降9.56%。
  今年,中国车市受到疫情的影响,整体销量仍处于下滑状态。中汽协数据显示,乘用车市场1-10月累计销量为1531.6万辆,同比下滑10.1%。
  招银国际研究部白毅阳表示,产能过剩导致行业整体盈利能力下降,销售端竞争加剧,而供给端产能利用率不高导致经营杠杆无法提升。他指出,有一些企业过度投资导致资产减值的情况发生,拖累整体利润,“客观上今年的疫情加速了尾部车企出清,我们也看到一些车企出现破产重组的情况。”
  近两年,一汽夏利、众泰、力帆、华泰、猎豹以及华晨等部分边缘车企,或是破产重组或是被收购。而神龙、江淮乘用车、长安标致雪铁龙等则通过转让闲置工厂,盘活资金。北京现代等暂时关闭了部分工厂,裁减部分员工,降低运营管理成本。

  专家:警惕汽车行业周期性特点
  与之相对的是,部分头部车企和造车新势力仍在扩张产能。
  长城汽车仅今年,就收购了整车基地,并迎来新工厂竣工投产。其收购了湖北荆门整车基地,用来生产SUV和皮卡车型。11月24日,位于江苏泰州智慧工厂竣工投产,年产能10万辆。加上正在建设中的张家港基地,长城汽车在国内将形成九大整车生产基地,年总产能有望突破250万辆。
  长城汽车2019年销量为106万辆;今年前10月累计销量为81.6万辆。
  丰田和本田也在扩张产能,均计划将在华产能提升至200万辆。这两家企业目前产能利用率较为紧张,且销量处于持续增长状态,扩充产能较为合理。
  造车新势力方面,蔚来、小鹏、威马等均有扩张产能的计划,宝能汽车和恒大汽车的产能规划达百万辆级别。
  蔚来创始人李斌表示,正在与合作伙伴(江淮汽车)一起进一步提升产能,明年1月产能将提升至每月7500辆。
  蔚来今年前10月累计销量突破3万辆,全年有望达到4万辆。
  小鹏已在计划建设第二工厂。小鹏肇庆工厂一期今年6月正式投产,规划年产能10-15万辆。小鹏9月在引入广州国资委40亿元融资后,将在该地建设第二家工厂,计划2022年底建成投产,设计年产能10万辆。
  小鹏汽车前10月累计交付量为1.7万辆,肇庆工厂完全能满足现有产能。
  威马目前也有两大生产基地,公开资料显示年总产能达25万辆。而其今年前10月累计交付量不到2万辆。
  另外,恒大汽车和宝能汽车在量产车型尚未落地前,已在多地购入土地用于建设生产基地,产能规划是百万辆级别。
  白毅阳表示,车企可以适当超前规划产能,但是要充分意识到汽车行业的周期性特点,避免在周期底部的时候被过剩产能拖累。

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