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市场“什么都缺”,电源管理IC最为严重!
[发布时间]:2020年11月12日 [来源]:满天芯 [点击率]:694
【导读】: 近期半导体、电子供应链涌现了芯片、零部件缺料的危机。目前来看市面上弥漫着一股“什么都缺”的气息。另外在供应链加大囤货力度、华为囤货、中芯禁令等连锁效应下真正的芯片供需关系有点模糊不清业界担心供需反...

  近期,半导体、电子供应链涌现了芯片、零部件缺料的危机。目前来看,市面上弥漫着一股“什么都缺”的气息。另外在供应链加大囤货力度、华为囤货、中芯禁令等连锁效应下,真正的芯片供需关系有点模糊不清,业界担心供需反转的情况可能出现。

  电源管理IC首当其冲
  行业人士指出,这波缺货潮中主要的物料是需求翻倍的电源管理IC,缺货情况较为严重,主要原因是上游8寸晶圆产能供不应求,外加5G手机用量大增,急单、大单同时发出影响了其他芯片的生产排期。
满天芯了解到,笔记本电脑用的电源管理IC,从第二季度开始就缺货,虽然供给方面有所增加,但疫情带动的笔电需求短期内增加的实在太多,所以目前还是处于缺货的情况。

  数据分析机构Omdia的最新研究显示,2020年笔记本电脑出货量将达到1.957亿台,同比增长14.1%。2020年,Chromebook的销量实现了67%的同比最大增幅,达到2220万台。
  其中Chromebook大卖、苹果iPad、iPhone新机发布以及继多年才更新PS5游戏机上市,很明显的排挤了普通笔电、板卡等产品,这些厂商能抢到的电源管理IC数量有限。
  更有甚者,一向订单规模庞大、供应商优先供货的苹果近日也传出了正在处理iPhone和其他产品所需的电源管理芯片短缺的问题。消息一出也让市场更为关注电源管理IC缺货的状况。

  8寸晶圆代工产能吃紧
  8寸晶圆代工产能吃紧的话题已经谈了大半年了。在5G、汽车电子、物联网应用等需求的带领下,超薄指纹识别、电源管理IC、MOSFET、面板驱动IC、传感器等产品需求快速拉升,生产这些芯片性价比最高的是6寸及8寸晶圆代工,但6寸及8寸晶圆代工产能有限,扩产较为困难。
  原本还能凑合用,但今年年初突然受到了疫情的冲击,终端需求放缓,全球半导体同步受创。没想到的是,疫情下进行的远程办公、在线教育等应用意外带动了PC、笔记本电脑等需求的爆发。
  外加5G手机开始普及,期间华为受禁令影响,大量采购各类芯片。市场供需失衡,导致在8寸晶圆厂生产的面板驱动IC、电源管理IC、传感器等芯片,不断传出缺货、涨价的消息。

  市场“什么都缺”
  除了上述的面板驱动IC、电源管理IC、传感器等芯片外,同一期间发生的众多事件加剧了市场的紧张感。

  欣兴火灾冲击BT载板供货
  超微(AMD)与NVIDIA的GPU供货有限,但同时挖矿需求却再度增加

  英特尔制程延迟导致部分CPU还在缺货
  日本AKM Semiconductor工厂起火导致部分型号上涨20~30倍
  在各种不同问题导致的缺货情况下,致使整个市场呈现一幅“供不应求”、“什么都缺”的现象。

  警惕供需反转
  从晶圆代工厂来看,上游8寸晶圆厂表示产能难扩增,有钱也买不到机器设备。另外,代工厂还担心如果大幅扩产吞下近期的急单、大单,待需求回归平静之后,将面临产能闲置的重大问题,因此产能规模扩充也都不大,大家普遍预测这一波晶圆产能紧缺要持续到2021年4到5月。
  据满天芯了解,现阶段已经有部分电源管理IC的生产从8寸晶圆厂转至12寸厂,只是还需要一些转换时间。
  而根据SEMI报告的数据,到2020年年底,8寸产线数量将恢复性增长到191条,到2021年年底,将继续增长到202条(2016年的数据为188条)。8寸晶圆厂的数量增长虽然有点慢,但没有停滞不前。
  短期来看,晶圆产能供不应求加重了市场上“缺芯”的恐慌,部分芯片的缺货现状还将持续一段时间。但需要注意的是近期笔记本、板卡等消费性电子的爆发力已经不足,市场芯片供需关系中有一定的烟雾弹存在,市场需要警惕供需反转的情况出现,提前做好准备。

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