神威太湖之光超级计算机再登全球500强榜首，其所用处理器芯片为完全自主知识产权，这预示着，国内集成电路（IC）国产化大时代开启，全产业链高速成长可期。

　　◆国内IC受益物联网和智能制造双轮驱动

　　数据显示，2015年IC增长最快的领域是工业控制，增长近34%；其次是汽车电子领域，增长超32%。随着智能制造的推进，MEMS传感器及功率电子成为半导体新增长点，其中IGBT在新能源汽车、高铁和核电中得以广泛应用，以氮化镓为代表的宽禁带半导体更为业内广泛看好。

　　◆多地12吋晶圆生产线开建

　　调查显示，已有包括合肥力晶、南京台积电、厦门联电、武汉新芯、重庆格罗方德、淮安德科玛、重庆万代半导体、中芯国际、华力微电子、深圳紫光在内的逾10条12吋线在建或新建，达产后合计新增月产能近百万片；设计端的紫光展锐、华为海思跻身世界前十位之列，入围Top50的有9家。

　　◆细分封装业的黄金发展期到来

　　比照台湾相关发展历程，集成电路制造和设计的大发展预示着细分封装业黄金发展期来临，相关龙头企业的未来发展值得关注。据了解，长电科技(18.17 -2.15%,买入)大股东易主中芯国际后有望更好整合星科金朋，华天科技(11.90 -0.92%,买入)为配套武汉新芯料将在武汉建厂扩产，通富微电(12.66 -2.84%,买入)的南通厂布局先进封装并融合智能制造理念，目前已处于设备进厂阶段。

　　◆对上游设备和材料的需求凸显

　　由此带来的IC设备材料国产化机遇值得关注。其中七星电子(39.06 -2.13%,买入)在收购了北方微电子后，重点发展刻蚀机、PVD和CVD三大类集成电路设备，成为国内IC高端装备和工艺解决方案提供商；上海新阳(46.79 -2.24%,买入)持有新昇半导体24.36%股权，后者为国家大力扶持的300毫米大硅片项目实施单位。

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