市场研究机构WitsView指出,随著多家面板大厂自2013年起开始规划扩充LTPS TFT液晶面板产能,并且陆续将5代线及6代线投入LTPS TFT面板生产,预估全球LTPS TFT面板产能将从2013年的6.7百万平方米、增长至2016年的14.9百万平方米,未来3年内总产能面积有机会增加1倍以上。
过去几年,日系面板厂在LTPS TFT技术与产能方面都处于领先地位,其中,日本JDI的6代线在2013年量产后,更让JDI站上全球LTPS TFT面板产能市佔率龙头地位,2013年在全球LTPS TFT面板市场佔有率达4成以上。(此为不考虑SDC三星用于AMOLED产品的LTPS TFT产能之统计结果)。
在此同时,韩厂LGD也积极扩充6代线LTPS TFT面板产能,友达光电(2409)则于2014年初宣布将昆山投资计画从原本的8.5代a-Si TFT面板产线、更改为6代LTPS TFT产线。另鸿海旗下天亿科技亦重启成都6代线投资计画。
WitsView认为,中国区域的高世代TFT LCD液晶面板(a-Si TFT技术为多)产能竞争局势已大致底定,但因大尺寸产品需求成长力道趋缓,因此越来越多面板厂商转向著墨更多资源于技术能量更高的LTPS TFT面板产能方面,以因应移动式装置高阶应用面板近年持续不断增长的需求。
不过,在各区域面板厂著眼于高阶产品需求而积极投入LTPS TFT面板产能扩充前提下,WitsView研究经理范博毓强调,未来2-3年内全球可能有众多LTPS TFT面板新产能集中开出,届时亦可能带来产能过剩压力。当高阶手机需求成长开始放缓,面板厂之间技术能力的落差、生产良率与成本,以及产品价位都将成为这一波LTPS产能投资者、能否在未来获利的关键。
根据WitsView预测,2013年全球LTPS TFT-LCD产能面积估近6.7百万平方米,2014年可望增至8.3百万平方米、年增估22.6%,2015年产能面积估达11.2百万平方米、年增估35.9%,2016年产能面积上看14.9百万平方米、年增估32.6%。
产能分佈方面,据调查,2013年全球LTPS TFT-LCD产能比重以JDI佔比达40.8%最高,其次为Sharp比重达23.9%,LGD比重约13.3%,群创光电(3481)、友达产能佔比分别为6.6%、5.6%,京东方BOE、华星光电CSOT佔比分别约0.6%、0.1%。其它厂商合计佔比约近9%。
随著友达昆山6代新厂及京东方、华星光电新产能开出,WitsView预估,到2016年,全球LTPS TFT-LCD产能分佈可能就会出现明显变化。届时JDI佔全球LTPS TFT-LCD市场佔有率可能降到21.6%,Sharp估降至10.8%,友达将提升到16%,LGD仍可能维持13.3%市佔,群创恐降到3%。京东方、华星光电估将分别上升至8.8%、13.5%。其他厂商市佔率合计估约13%(其中鸿海天亿科技市佔估6.7%)。