2012年底，中国移动重启PTN设备集采，20万端PTN设备，总计50亿元（人民币，下同）的集采总量进一步扩充了PTN现网部署规模。紧随其后，中国联通经过去年五月份首次集采IP RAN设备之后，又开启了2013年IP RAN集采，中国联通研究院相关人士透露目前整个集采已经结束，总共涉及256个本地网。据悉招标核心汇聚层设备5610端，边缘接入层设备8.03万端，集采总量翻倍。国内运营商在移动回传领域的投资在不断上升，市场总量也有较大突破。

随着网络IP化的趋势进一步加快，国内三大运营商都在加快承载网的转型升级，分组传送技术已经得到广泛认可，继中国移动规模部署PTN设备之后，中国联通、中国电信也相继启动了IP RAN的商用，国内移动回传产业的快速发展有效带动了芯片、通信测试、系统设备等环节的崛起。移动回传市场也成为了各厂商利润的重要构成部分。

市场总量不断扩大

近几年来，中国市场引领了移动回传的发展，尤其是在中国移动的推动下，PTN技术从各种质疑声中迈入商用，并实现规模部署，通过长期的博弈，中国移动主导的PTN标准G.8113.1在世界电信标准大会获得通过，局限于中国市场的PTN技术终于获得国际标准机构的正式认可。

自2009年以来，中国移动每年在PTN集采中的投入都在50亿元左右，中国移动的持续投入促使PTN产业体系迅速完善，很多国内外厂商借此得到长远发展。目前中国移动现网已部署的PTN设备已经超过50万端，占全球总量的80%以上。而国外市场中，全球已有50多个国家的100多个运营商选择PTN改善其网络，虽然当前的部署规模有限，然而随着PTN成为国际标准，该项技术在全球市场的认可度将获得迅速提升。

除了市场总量的上升，随着各供货商市场战略的调整，低价换市场的竞争态势将有较大幅度的改善，经过2012年利润增长的大幅下滑，主流通信厂商都开始注重利润，PTN的产品价格或将有所回升。安信证券的报告指出PTN产品的毛利率约为30%，相比其他光通信设备，利润相对较高。

另一方面，在PTN规模部署的同时，IP RAN的技术成熟度在不断完善，经过多轮的测试验证，中国联通、中国电信都已经启动了IP RAN的集采。中国联通去年5月份启动首轮IP RAN设备集采，为123个本地网实施基站分组化升级，集采总量为13亿元，而2013年的首轮IP RAN集采就涵盖了256个本地网，市场规模翻番，也促使国内IP RAN市场进一步扩大化。单就国内市场来看，中国联通、中国电信对于IP RAN的商用部署已经逐步加快，虽然市场规模相比PTN仍有较大差距，然而随着网络分组化需求的不断提升，IP RAN的市场规模在未来几年仍将保持快速扩展的趋势。

LTE的市场机遇被广泛看好

从移动回传产业的发展来看，其主要驱动力来源于数据流量的快速增长，以及运营商向全业务运营转型的需求，PTN、IP RAN所承载的业务涵盖了大客户业务、家庭业务、3G数据业务等高质量业务，逐步完成了对MSTP的替代，其主要的承载能力体现在对现有业务的承载上。

近两年，随着运营商加大了LTE方面的投入，上下游产业都呈现出了新的发展活力。从技术层面来看，在最新的PTN集采中，中国移动已经提出了PTN设备要具备TD-LTE承载能力的要求，并在各项性能指标上做了明确规范。通过一系列的测试验证，中国移动已经验证了PTN技术可以完善承载TD-LTE，主流供货商的PTN设备也都完成了产品升级。IP RAN方面，该项技术主要定位于综合业务承载，是完全基于IP的承载方案，中国联通对于IP RAN的现网承载能力前期也做了多方验证，已经现网验证了IP RAN的组网方式可以满足3G和LTE移动回传网络的发展需求，可以实现未来承载网的多业务承载。

中国移动已经在香港启动了TD-LTE商用，2013年中国移动将会建设超过20万个TD-LTE基站，而其回传网络将全部采用PTN技术，今年中国移动的PTN集采规模或将因此进一步提升。多家证券公司都表示中国移动在LTE领域的投资将对PTN产业有较大幅度的拉动，同时上调了各受益企业的评级。而国内另外两家运营商也在进行FDD LTE的相关试点，IP RAN已经被现网证明对于HSPA+的良好承载能力，随着两家LTE部署的开启，IP RAN的部署也会随之提速。

烽火通信的相关专家也指出，随着LTE的规模商用，PTN和IP RAN至少在未来3~5年内仍具有很好的发展前景。

目前中国移动现网已部署的PTN设备已经超过50万端，占全球总量的80%以上。而国外市场中，全球已有50多个国家的100多个运营商选择PTN改善其网络。